Name: Irma van der Lubbe Communicatieadviseur Vitamedia
Item: Offorte
Rating: 4.5
Author: Irma van der Lubbe

Waarom bedrijven in de "persoonlijke financiën" branch een offerte tool gebruiken in plaats van Microsoft Word

Veel persoonlijke financiën professionals gebruiken nog steeds Microsoft Word of een andere tekstverwerker om hun zakelijke voorstellen te maken. Een eerder gemaakte template wordt handmatig aangepast en daarna als pdf verzonden. Klinkt makkelijk maar in de praktijk kost dit veel tijd, is de kans op fouten groot en heb je geen zicht meer op je offerte na verzending.

Met de inzet van een offerte tool is het voor ondernemers een stuk makkelijk en beter geworden. Je gebruikt nog steeds sjablonen als basis, maar hebt nu een volledige content bibliotheek waarin je kunt zoeken en teksten kunt hergebruiken. De kans op fouten is minimaal door de slimme automatisering. En na verzending kun je gewoon nog je offerte aanpassen en krijg je inzicht wanneer je klant de offerte bekijkt. De moderne interactieve presentatie mogelijkheden maken indruk en de mogelijkheid om digitaal te ondertekenen maakt het een klant wel heel makkelijk om akkoord te gaan.

De volgende blog gaat dieper in op hoe je met de juiste tool perfecte zakelijke voorstellen kunt maken: Lees meer waarom Microsoft Word je niet verder helpt

Als je een Personal Finance bedrijf bent dat financiële planningsdiensten aanbiedt, toont onze gratis voorbeeldsjabloon een voorbeeld van hoe je jouw diensten kunt presenteren. Het toepassingsgebied van het voorstel omvat secties en maakt online handtekeningen mogelijk om sneller af te tekenen. Al onze sjablonen zijn volledig aanpasbaar voor jouw bedrijf, jouw merk en jouw projecten. Meld je gratis aan om toegang te krijgen tot de sjabloon voor persoonlijke financieringsvoorstellen en begin vandaag nog slimmere voorstellen te maken.

Voordelen van een offerte tool:

Uniek mooi en overtuigend

Automatiseer het offerteproces en bespaar tijd

Investeer nu wat tijd om meer tijd te besparen. Betere kansen om deals te closen

Ready to get started?

Probeer Offorte nu gratis 14 dagen zonder verplichtingen

Klik hier om te starten

Offerte informatie

Alle informatie omtrent het onderwerp offertes vind je in het "offerte maken" gedeelte.
Lees alles over het maken van offertes

Software

Ontdek alle krachtige offerte software functionaliteiten waarmee je jouw offertes maakt en opdrachten wint.
Doorgrond de voordelen

Recente posts van de blog

Offerte maken? Ken de UBR’s van je klanten!
Vroeger kon je bij het schrijven van een voorstel volstaan met verkoopargumenten die het onderscheid tussen jouw bedrijf en de concurrentie duidelijk maakten. Maar tegenwoordig staat niet jouw bedrijf maar de klant centraal. Reden genoeg om de verkoopmotieven van je klant of prospect eens goed te onderzoeken en deze in je offertes op te nemen.

Start met gamification voor meer sales
Steeds meer bedrijven passen gamification in hun sales proces toe. Gamification geeft je sales namelijk een behoorlijke boost! Wat zeg ik, ik ben cases tegengekomen waar er sprake was van meer dan een verdubbeling. Alleen dat al is reden genoeg om er een blog aan te wijden. Dus, are you ready to play?

Top 5 offerte blunders
Deze keer een blog over offerteblunders. Niet om met het vingertje te wijzen of om de makers ervan uit te lachen, zeker niet. Bovendien heb ik er ook wel een paar op mijn naam staan, nummer 3 bijvoorbeeld, been there, done that. Nee, dit blog is vooral bedoeld opdat jij deze flaters niet begaat en gewoon lekker veel opdrachten binnenhaalt!

Bekijk een van de andere offerte voorbeelden

Algemeen
Een offerte voorbeeld die als startpunt gebruikt kan worden voor verschillende doelgroepen en bedrijven. Naast een open en moderne vormgeving is natuurlijk de inhoud ook van groot belang.

Accountancy
Een offerte maken doe je door onder meer helder de voordelen voor de klant samen te vatten. Zoals een accountant richting kan geven aan de ondernemer, zo geeft de offerte richting aan de samenwerking.

Boekhouden
Een perfecte boekhouding bevat ondermeer correcte, volledige cijfers. Een offerte moet als de balans van de boekhouder zijn: volledig, foutloos en klantgericht.

Coaching
Coaching is persoonlijk is en helemaal op maat, aangepast aan de van de wensen en behoeftes van de klant. Een passende offerte om de samenwerking te starten is een must.

Engineering
Met Offorte is het mogelijk om een huisstijl helemaal door te voeren in de offerte weergave, of het nu om een kleurrijke stijl gaat of juist heel donker, met de offerte sjablonen ben je flexibel om deze aan te passen op je business.

Klusbedrijf
Drukke dagen en complexe schema's maken onderdeel van een klusbedrijf. Bespaar wat tijd door met een offerte tool je offertes te maken. Onderscheid je je ook meteen van de concurrent en toon je klantvriendelijkheid.

Marketing
Het speelveld van marketing is tegenwoordig grotendeels online. Met een online offerte programma maak je de customer journey passend en verras je klanten.

Reisbureau
Reisbureau's verkopen sfeer en levenservaringen. Het juiste interactieve voorstel prikkelt de verbeelding en geeft klanten alvast een voorproefje op de reis die gaat komen.

Startup
Bekijk de voorbeeld offerte van een software as service bedrijf die een app voor de reisbranche ontwikkelde.

Training
Voor een trainingsbureau is het verlenen van maatwerk één van de belangrijkste aspecten. De opdrachtgever moet zich herkennen in de offerte inhoud.

Webdesign
Offertes van webdesign bedrijven bestaan vaak uit een hoop standaard onderdelen gecombineerd met maatwerk. Met de content bibliotheek van Offorte wordt het een stuk eenvoudiger om een goede offerte te schrijven.

Zakelijke dienstverlening
Kwaliteit, prijs, advies, ervaring, kennis en goede service zijn belangrijke onderscheidende factoren voor bedrijven. Bij het offerte maken moet je dit helder laten terugkomen.

Naar het voorbeelden overzicht

Waarom slimme software belangrijk is voor de persoonlijke financiën branch

In de wereld van vandaag worden financiële diensten steeds complexer. Het is dus geen verrassing dat zoveel mensen zich wenden tot een persoonlijk financieringsbedrijf voor hulp. Een persoonlijk financieel bedrijf is de beste optie wanneer je jouw geld effectief wilt beheren en op een manier die je toelaat om minder tijd te besteden aan het zorgen te maken over jouw financiën en meer tijd te genieten van het leven. Natuurlijk zijn er veel verschillende soorten persoonlijke financieringsbedrijven die er zijn, dus het kan moeilijk zijn om de juiste voor je te kiezen. Daarom is het belangrijk om een bedrijf te vinden dat beschikt over de tools die je nodig hebt om succesvol te zijn. Bij Financial Company Inc. zetten we ons in om onze klanten te helpen slagen en tijd te besparen. Daarom gebruiken we een state-of-the-art offerte tool oplossing om professionele voorstellen te maken die er geweldig uitzien en gemakkelijk te lezen zijn. Met onze voorstelsoftware kunnen we in slechts enkele minuten offertes en opdrachtbevestigingen maken!

Persoonlijke financiering is een term die wordt gebruikt om het beheer van de financiële middelen van een individu te beschrijven. Het wordt ook algemeen aangeduid als persoonlijk geldbeheer. Het kan verband houden met een individu of een gezin, en de activiteiten die worden beheerd kunnen de verwerving van activa, spaargelden, investeringen, belastingen, verzekeringen, pensioenplanning en onroerend goed omvatten.

Ga naar

Offerte voorbeeld persoonlijke financiën