Aan de slag met Offorte

De volgende video toont een overzicht van verschillende functionaliteiten van Offorte en is perfect om kennis te maken met de kracht van de software.

De video geeft een korte introductie van de werking van Offorte, van de offerte presentatie tot en met de instellingen en verzenden. Natuurlijk is er meer mogelijk. Om het maximale uit Offorte te halen wil je het offerte proces zoveel mogelijk automatiseren.

Offerte template

Een offerte template bevat herbruikbare offerte-inhoud. Dit is je uitgangspunt voor een nieuwe offerte. Pas daarna alleen de inhoud aan voor de klant. Personalisatievelden vullen klantgegevens automatisch in.

Design thema

Een design thema bepaalt het logo, de kleuren, lettertypes, het briefpapier, en de visuele stijl van je offerte. Je maakt en beheert design thema's onder Instellingen.

Contacten

Hier vind je al je klanten, van bedrijfsgegevens tot en met de contactpersonen en verstuurde offertes. Alle contact velden kunnen gebruikt worden voor de personalisatie zodat je geautomatiseerd een voorstel kunt versturen en je niet bang hoeft te zijn dat de verkeerde bedrijfsnaam in je voorstel staat.

Bibliotheek

De Bibliotheek geeft toegang tot offerte templates, opgeslagen pagina's, opgeslagen blokken, producten, e-mails, en de Media Browser. Je hergebruikt deze bestaande inhoud tijdens het maken van een offerte.

Gebruikers

Nodig je collega's uit zodat jullie kunnen samenwerken aan voorstellen. Via de rechten instellingen kun je bepalen wat ze kunnen zien en doen.

Instellingen

Via de instellingen kun je Offorte verder naar je hand zette. Stel bijvoorbeeld een subdomein in en zet de verzend emails klaar. Ook het meertalig maken van de offerte weergave behoort tot de mogelijkheden.