Bijlagen aan offertes of offerte templates

Je kunt op meerdere manieren een bijlage toevoegen in Offorte:

Offerte template

Als de bijlagen voor de meeste offertes gelijk zijn, upload je ze het best naar je offerte template. De bijlagen worden dan automatisch toegevoegd aan elke offerte die je met deze offerte template maakt.

Je vindt de uploadoptie onder de instellingen van een offerte template via het tandwiel.

Per offerte

Wisselt je bijlage per offerte, dan kun je in de offerte details onder het kopje "Bijlagen" de gewenste bijlagen toevoegen.

Zichtbaarheid

Alle bijlagen worden in het linkermenu getoond van de offerte viewer.